Лишь у Игоря, который управляет трактором, есть точные сведения о трёх чужаках, опустившихся близ деревни и принявших людской вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что здесь что-то не так, однако его подозрения остаются без внимания. Новые жители слишком уж органично вошли в деревенский уклад: Игорь нашёл свою симпатию в Свете, местная учительница Ира ощутила близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, познакомилась с могучим Борей. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг стали происходить необъяснимые вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала неизвестная субстанция.
Комментарии